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媒体耐心应对波动和反复荐4股公开

发布时间:2020/04/24 18:41:56 来源:奉贤机械设备网

媒体:耐心应对波动和反复 荐4股 种别: 机构: 研究员:

[摘要]

卡哇伊直播苹果版最新地址下载本周观点本周传媒板块上涨4.50%,录得不错的涨幅,但大盘在军工和交运等周期股的带领下表现抢眼,传媒板块的表现仅仅处于中游水平。我们认为短时间来看,市场对上半年业绩基本反映到位,但是对下半年业绩的预期还不够明确,需要3季报的进一步验证。在短时间没法证伪和预期的背景下,考虑到宏观经济表现仍然较为弱势,市场可能会迎来一段时间的空窗期,传媒行业作为创业板的热点和绩优板块,有可能会出现波动式的上涨。

在经历了去年的游戏行业热潮之后,今年传统行业的互联化成为市场关注的热点,但互联教育、O2O、精准营销等热门均没有游戏快速的变现能力和短期就能够实现的较大体量,因此这些热门将会在较长的时间内不断的反复发酵:持续时间会远远擅长游戏、短期的上涨幅度会小于游戏、长期的市场空间会远远大于游戏、产业链的参与者会远远多于游戏。这一时期会有大量的投资机会,但需要从更复杂的角度把握产业发展趋势和更好的耐性。

我们认为四季度的机会一方面来源于优质公司的估值切换,另一方面来自于政策的推动。优良公司的切换建议关注估值较低、业绩增长稳定,同时未来具有估值弹性的标的。政策的推动包括两个方面,1是管理层关于新旧媒体融合的定位,1是国企改革。尽管传统媒体受制于体制问题,未来向新媒体渗透的成功几率和路径会比较艰苦,但大势所趋,无法避免。国企改革从调研的结果来看,目前的进展可能没有市场预期的乐观,如果找到合适的路径,传统国有传统企业的估值上升空间巨大。

投资建议:1)短时间逢低配置绩优龙头,以时间换空间,同时捉住政策、国企改革等主题性投资机会:皖新传媒、浙报传媒、人民;2)把握行业长期趋势和企业的灵活性质,关注互联教育行业的拓维信息。

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